過去的2020年，是中國(guó)資本市場(chǎng)的而立之年。在紛繁復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境下，深圳基金業(yè)無論是產(chǎn)品業(yè)績(jī)、管理規(guī)模還是經(jīng)營(yíng)效益均有長(zhǎng)足的進(jìn)步，無論是業(yè)務(wù)創(chuàng)新、合規(guī)發(fā)展還是普惠金融均成績(jī)斐然。深圳證監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)亦在基金業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)上提出轄區(qū)各基金公司要嚴(yán)守底線、深耕主業(yè)、苦練內(nèi)功，努力打造國(guó)際一流的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。從基金業(yè)歷22年風(fēng)雨，成長(zhǎng)為資管行業(yè)的中流砥柱的經(jīng)驗(yàn)來看，基金業(yè)的發(fā)展壯大其核心正是對(duì)標(biāo)國(guó)際、堅(jiān)守價(jià)值與嚴(yán)守合規(guī)。繼往開來，接續(xù)奮斗。為更好地總結(jié)基金公司發(fā)展成果，展現(xiàn)基金行業(yè)資管風(fēng)采，深圳市投資基金同業(yè)公會(huì)作為深圳轄區(qū)基金業(yè)服務(wù)與自律管理組織，將在新年伊始，推出行業(yè)系列報(bào)道，陸續(xù)刊載會(huì)員單位來稿作品，倡導(dǎo)行業(yè)嚴(yán)守合規(guī)，弘揚(yáng)誠信，敬畏專業(yè)，強(qiáng)調(diào)穩(wěn)健。基金公會(huì)將與基金業(yè)一道相互成就，用使命凝聚前行力量，用制度夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，用專業(yè)開創(chuàng)行業(yè)未來！
前進(jìn)中的富榮基金
2020年，對(duì)于公募基金行業(yè)乃至整個(gè)資本市場(chǎng)而言，都是不平凡的一年。在競(jìng)爭(zhēng)激烈且波動(dòng)頻繁的市場(chǎng)中，次新基金公司如何占據(jù)一席之地？富榮基金給出的答案是：苦練內(nèi)功，堅(jiān)持做正確的事，時(shí)間就是答案。2016年1月，富榮基金立足深圳，踏上了屬于它的公募征途。五年來，富榮基金從0到1，從小到大，以“后浪”之勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品類型和投資規(guī)?！半p”突破；五年間，富榮基金不斷夯實(shí)投研隊(duì)伍，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，力爭(zhēng)打造市場(chǎng)領(lǐng)先、受人尊敬的一流資產(chǎn)管理公司。
開山辟路，專業(yè)立身
篳路藍(lán)縷，五年砥礪。自成立以來，富榮基金懷揣著服務(wù)大眾投資者的初心，立足自身優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮所長(zhǎng)，成功開創(chuàng)了一片新天地。2020年，富榮基金公募產(chǎn)品規(guī)模較上一年總體增強(qiáng)56.61%，其中股票型產(chǎn)品增幅超過三倍。眾所周知，固收類產(chǎn)品一向是富榮基金的特色，主打資產(chǎn)配置的“固收+”是富榮基金的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，得到了市場(chǎng)和廣大投資人的高度認(rèn)可。經(jīng)過五年的發(fā)展，富榮固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)日趨豐富、投研框架日臻完善，建立了全天候、多策略的投研模式，覆蓋大類資產(chǎn)與利率、信用研究，可轉(zhuǎn)債研究等方向，產(chǎn)品涵蓋貨幣型、債券型、混合型等多種類型，并伴隨市場(chǎng)發(fā)展不斷創(chuàng)新推出證金債基金、攤余成本法債基等品種。在固收基礎(chǔ)上，富榮基金沒有故步自封。面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)和不確定的市場(chǎng)環(huán)境，富榮基金在不斷夯實(shí)固收領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的前提下，不斷加大對(duì)權(quán)益產(chǎn)品的投入，力爭(zhēng)打造完備的投研體系，強(qiáng)化絕對(duì)收益獲取能力、長(zhǎng)期穩(wěn)定的絕對(duì)回報(bào)能力。
行穩(wěn)致遠(yuǎn)，謀定未來
現(xiàn)代管理學(xué)之父彼得·德魯克說，沒有人能夠左右變化，惟有走在變化之前。2019年底，中國(guó)證監(jiān)會(huì)明確提出要大力發(fā)展權(quán)益類基金。2020年證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)工作會(huì)議再次提出，持續(xù)推動(dòng)提升權(quán)益類基金占比，多方拓展中長(zhǎng)期資金來源，促進(jìn)投資端和融資端平衡發(fā)展。這與富榮基金“建立完備投研體系”的發(fā)展戰(zhàn)略不謀而合。近年來，富榮基金一直致力于權(quán)益團(tuán)隊(duì)的搭建，陸續(xù)引進(jìn)多位投研人員。其中，富榮基金新引進(jìn)的研究部總監(jiān)兼基金經(jīng)理郎騁成，具備14年股票、債券、期貨等多資產(chǎn)投資經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)量化對(duì)沖策略，擅長(zhǎng)采用量化策略和對(duì)沖工具捕捉投資機(jī)會(huì)，并有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，追求持續(xù)穩(wěn)健的收益；基金經(jīng)理邱紫華，曾在深交所博士后工作站參與期權(quán)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，主要研究跨市場(chǎng)交易行為，其投研市場(chǎng)覆蓋股票市場(chǎng)、期貨、期權(quán)市場(chǎng)，加入富榮基金后將致力于系統(tǒng)性構(gòu)建低相關(guān)組合策略，有效控制策略回撤，為投資者賺取穩(wěn)定收益。不僅如此，富榮基金在權(quán)益投資上還形成了自身鮮明的特色，力爭(zhēng)打造絕對(duì)收益品牌，以絕對(duì)收益產(chǎn)品為依托，穩(wěn)健收益，嚴(yán)控回撤；力推動(dòng)工具類產(chǎn)品，量化、指數(shù)增強(qiáng)、固收+等特色產(chǎn)品建設(shè)，形成有特色的投資風(fēng)格。
投研+渠道，雙輪驅(qū)動(dòng)
始于信任，長(zhǎng)于擔(dān)當(dāng)，順境中乘勢(shì)而上，逆境中苦練內(nèi)功。面對(duì)2020年的艱難開局，富榮基金提出對(duì)內(nèi)建設(shè)和對(duì)外拓展兩大工作任務(wù)，進(jìn)一步夯實(shí)投研實(shí)力，強(qiáng)化營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)，提高投資服務(wù)意識(shí)，在變化中求生存、求發(fā)展。對(duì)內(nèi)引進(jìn)人才。富榮基金近年來重點(diǎn)引進(jìn)一批在投資、研究、信評(píng)方面非常突出的人才，對(duì)研究部和專戶部進(jìn)行人員擴(kuò)充，核心成員均具備扎實(shí)的金融知識(shí)及多年的投資管理經(jīng)驗(yàn)，致力于為客戶定制與其風(fēng)險(xiǎn)收益偏好相適應(yīng)的產(chǎn)品，提供“個(gè)性化”服務(wù)方案，并通過專業(yè)審慎地管理，努力為各類客戶創(chuàng)造穩(wěn)定持續(xù)的回報(bào)。在加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)的同時(shí)，不忘緊抓合規(guī)風(fēng)控。合規(guī)是基金發(fā)展的生命線，也已成為基金行業(yè)的一個(gè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。富榮基金合規(guī)團(tuán)隊(duì)擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，將為富榮的創(chuàng)新筑起合規(guī)安全防線，為公司穩(wěn)健發(fā)展保駕護(hù)航。對(duì)外富榮基金持續(xù)拓展產(chǎn)品銷售渠道，以完善客戶結(jié)構(gòu)。目前，富榮基金已與全國(guó)70余家代銷機(jī)構(gòu)展開合作，包括光大銀行、平安銀行等4家銀行，中信建投、招商證券等16家券商，天天基金、螞蟻基金等47家第三方機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，逐步發(fā)展為立足于深圳，輻射至全國(guó)的成熟市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)。
不負(fù)重托，發(fā)力投教
2020年，公募新發(fā)基金規(guī)模逾3萬億元，管理總規(guī)模突破18萬億元。伴隨資本市場(chǎng)發(fā)展壯大，公募基金作為資本市場(chǎng)重要的參與主體，肩負(fù)著公眾投資者重托，承載著服務(wù)大眾理財(cái)、優(yōu)化資源配置等重大使命。如何把更成熟的投資理念帶給投資者，這一工作將對(duì)未來公募基金避免短期化運(yùn)作、避免波動(dòng)性過大都有很大的作用。近年來，富榮基金一直持續(xù)加大投資者教育力度，通過自建自媒體矩陣的方式，多渠道投放投教產(chǎn)品。目前已經(jīng)形成了以微信訂閱號(hào)、服務(wù)號(hào)、財(cái)富號(hào)等為主的自媒體矩陣，不斷提高投教的覆蓋面和影響力，取得了較好的社會(huì)效果。富榮基金微信公眾號(hào)富榮有道推出“養(yǎng)基小課堂”、“老司機(jī)養(yǎng)成記”等投教欄目，普及基金基礎(chǔ)知識(shí)、覆蓋市場(chǎng)熱點(diǎn)話題，以深入淺出的高質(zhì)量文章推送，持續(xù)開展基金投資者教育工作。富榮基金螞蟻財(cái)富號(hào)于2020年8月24日正式上線運(yùn)營(yíng)。目前，財(cái)富號(hào)已陸續(xù)上線富榮滬深300增強(qiáng)、富榮富安債券等多個(gè)產(chǎn)品專題頁、基金投教系列漫畫《榮寶小課堂》、《富榮基金2020年下半年投資策略》報(bào)告等內(nèi)容，為用戶提供全天候、個(gè)性化的用戶陪伴以及深入淺出、形式豐富的投教內(nèi)容。同時(shí)，受新冠肺炎疫情影響，富榮基金也搭上了直播風(fēng)口，開始布局線上路演，試圖通過線上客戶陪伴、線上投資者教育的方式拉近與客戶的距離。在去年雙十一期間，富榮基金推出螞蟻財(cái)富號(hào)直播，為用戶講解定投知識(shí)、解讀市場(chǎng)風(fēng)向，觀看數(shù)達(dá)7.2萬，點(diǎn)贊數(shù)達(dá)15.5萬，單日新增2440個(gè)粉絲。此外，富榮基金還通過財(cái)富號(hào)不定期推出社區(qū)活動(dòng)提升討論區(qū)熱度，在討論區(qū)傾聽基民的聲音，收集投資者關(guān)注的問題，并通過專業(yè)的解讀分析，為投資者提供一籃子解決方案，多方位提供投資者教育普及和服務(wù)。
櫛風(fēng)沐雨迎五載，砥礪奮進(jìn)續(xù)華章。2021是“十四五”的開局之年，站在全新的起點(diǎn)，富榮基金堅(jiān)持以絕對(duì)收益產(chǎn)品為依托，穩(wěn)健收益，嚴(yán)控回撤，大力推動(dòng)量化、指數(shù)增強(qiáng)、固收+等特色產(chǎn)品建設(shè)，牢記金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的初心和使命，不斷夯實(shí)自身的專業(yè)能力，堅(jiān)持規(guī)范化經(jīng)營(yíng)。相信在下一個(gè)五年，富榮基金將擁有更美好的明天。
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